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幕末的德川幕府，因列強(qiáng)的壓迫下，力量衰減，從此一蹶不振。就在此時(shí)，由芹澤鴨、近藤勇、土方歲三、山南敬助、沖田總司等人組織了“新選組”共同保衛(wèi)幕府的政權(quán)。浪人山崎烝（市川雷藏飾），因被新選組局長(zhǎng)近藤勇（城健三朗飾）的個(gè)人魅力所折服。不顧伴侶的強(qiáng)烈反對(duì)下，躊躇滿志的向新選組毛遂自薦，要求加入。隨之山崎以他超群的劍法，很快的得到近藤和土方等人的信賴，而前局長(zhǎng)芹澤鴨在新選組內(nèi)部革命時(shí)遭到了處決，正好被山崎見(jiàn)狀，從此對(duì)新選組有所顧忌，“池田屋事件”中，山崎為了保護(hù)的同伴，不得不舉刀來(lái)對(duì)抗在池田屋的討幕人士，事件之后他放棄了以前的伴侶，隨著新選組揚(yáng)長(zhǎng)而去。